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La gestion de patrimoine
| En quoi consiste la la gestion de patrimoine? |
■ Tenir compte des caractéristiques de la personne et de sa famille : âge, revenus, occupations, attitude par rapport au risque, situation fiscale, risques divers,... ■ Identifier et mettre en place des solutions sur mesure pour couvrir vos besoins et atteindre vos objectifs ■ Optimiser les solutions existantes selon les changements de conjoncture juridique et fiscale |
| Nos engagements |
■ Vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. ■ Vous apporter un service placé sous le sceau du secret professionnel. |
Notre méthode
Pour bien vous conseiller et vous apporter votre solution qui vous sera propre, nous avons besoin de réaliser votre bilan.
Le bilan, comment ça fonctionne ?
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| AUDIT | ANALYSE | SOLUTION | ||
| Lors d'un entretien qui peut être physique, téléphonique ou par skype, nous réalisons l'audit de votre situation familiale, patrimoniale, du train de vie auquel vous vivez et de votre exercice professionnel. Nous vous demanderons votre avis d'imposition, votre BNC ou BIC ainsi que vos contrats déjà mis en place. De la pertinence de vos réponses dépendra la qualité de notre étude. |
Nous réalisons votre étude en fonction de vos besoins en tenant compte de votre régime obligatoire et des contrats que vous avez déjà mis en place. |
Parce que vous êtes unique et pas un numéro... Dernière étape, nous vous apportons la solution qui vous est propre et adaptée à votre situation. |
Pour en savoir plus, contactez-nous